中華人民共和國國家發展和改革委員會

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國家發展改革委關于山東省濟寧市城建投資

有限責任公司發行公司債券核準的批復

 

發改企業債券〔2019〕145號

 

山東省發展改革委:

  你委《關于濟寧市城建投資有限責任公司發行可續期公司債券的請示》(魯發改財金〔2019〕567號)等有關申報材料收悉。經研究,根據《公司法》《證券法》和《企業債券管理條例》,現批復如下。

  一、同意濟寧市城建投資有限責任公司發行公司債券不超過12億元,所籌資金10億元用于魯南高速鐵路菏澤至曲阜段項目,2億元用于補充營運資金。

  二、本期債券以每5個計息年度為一個重定價周期,附設續期選擇權。即發行人有權在每個重定價周期末選擇將本期債券期限延續5年,或選擇全額兌付本期債券。發行人應至少于續期選擇權行權年度付息日前30個工作日,在相關媒體上刊登續期選擇權行使公告。

  本期債券采用浮動利率形式,單利按年計息。票面利率由基準利率加上基本利差確定。基準利率在每個重定價周期確定一次。首個周期的初始基準利率為發行公告日前5個工作日的一年期上海銀行間同業拆放利率(Shibor)的算術平均數(四舍五入保留兩位小數),后續周期的基準利率為該周期起息日前5個工作日的一年期上海銀行間同業拆放利率(Shibor)的算術平均數(四舍五入保留兩位小數)。首次發行票面利率和基本利差由發行人和主承銷商在發行時根據簿記建檔結果確定,基本利差在存續期內保持不變。

  如果發行人選擇延長本期債券期限,則在第2個重定價周期內的票面利率調整為當期基準利率加上基本利差再加上300個基點,以后每個重定價周期適用的票面利率為當期基準利率加上基本利差再加上300個基點。

  三、本期債券附設發行人延期支付利息權。即除非發生強制付息事件,發行人可以在任意一個付息日選擇將全部或部分應支付利息推遲至下一個付息日支付,延期支付次數不受限制。應支付利息包括當期利息以及按照本條款已經遞延的所有利息及孳息。前述利息延期支付不構成發行人未能按照約定足額支付利息。發行人應至少于付息日前5個工作日,在相關媒體上刊登延期支付利息權行使公告。如果發行人在某一計息年度末遞延支付利息,則每遞延支付一次,本期債券基本利差將從下一個計息年度起上調300個基點,直至已遞延利息及其孳息全部清償完畢。

  四、本期債券由主承銷商海通證券股份有限公司,分銷商申港證券股份有限公司組成承銷團,以余額包銷方式進行承銷。

  五、本期債券為實名制記賬式,采用簿記建檔、集中配售的方式,通過承銷團成員在銀行間市場向機構投資者公開發行,并在中央國債登記結算有限責任公司登記托管。本期債券上市后,僅限機構投資者參與交易,相關交易場所應建立隔離制度,禁止個人投資者參與交易。

  六、本期債券發行期限不超過10個工作日,應在批復之日起12個月內發行完畢。期間,如按照有關規定需更新財務審計報告的,發行人應繼續符合本期債券的發行條件,在發行首日前10個工作日報我委備案。

  七、在本期債券發行前,請你委督促發行人和主承銷商按照有關規定進行信息披露。發行人債券募集說明書等法律文件應置備于必要地點并登載于相關媒體上,債券募集說明書摘要應刊登于《中國經濟導報》或其他媒體上。

  本期債券發行后,應盡快申請在合法交易場所流通或上市,發行人及相關中介機構應按照交易場所的規定進行信息披露。

  八、主承銷商和發行人在本期債券發行期滿后20個工作日內應向我委報送承銷工作報告。

  九、本期債券發行人應按照核準的募集資金投向使用發債資金,并做好債券資金管理,認真落實償債保障措施,確保債券本息按期兌付。發行人在債券存續期內發生對債券持有人權益有重大影響的事項,應按照有關規定或約定履行程序,并及時公告,以保障債券持有人的合法權益。

 

國家發展改革委

2019年10月13日

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